В фильме рассказана драматическая история: молодая семья узнаёт, что их родившийся первенец оказался инвалидом. Жена предлагает отказаться от ребёнка ради счастливого будущего, в противном случае грозит мужу уйти из семьи. В итоге ребёнка отдают в детдом при условии никогда не интересоваться его судьбой. Особенность картины — обратное повествование. Фильм начинается с момента, когда состарившийся мужчина, похоронив жену, решает спустя 40 лет отыскать оставленного сына и наладить с ним взаимоотношения. В основу картины легли три разные истории. Первая и вторая — сценарии, над которыми Дмитрий Москвитин работал параллельно. Одна повествует о заключённом, вышедшем по амнистии из тюрьмы в возрасте 100 лет в неизвестный ему мир, вторая — о девушке, попавшей в абьюзивные отношения с парнем. Третьей же точкой опоры сюжета стали собственные размышления режиссёра после рождения дочери: он задумался о важности роли родителя в жизни ребёнка и роли ребёнка в жизни родителя. «И у меня произошёл буквально щелчок. Вдруг эти три точки — две истории и одна жизненная ситуация — соединились в одну целостную идею», — рассказал Дмитрий Москвитин.